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背景解密

滨海能源

000695

10.03％

买入

渤海证券

11月9日国务院正式批复同意天津市调整滨海新区行政区划标志着滨海新区行政管理体制改革全面启动，预计2010年1月份新的行政管理人员将会到位，滨海新区具备了整体协调发展的行政基础。滨海能源位于天津经济技术开发区属于滨海新区管辖范围，泰达控股的实际控制人上升到更高层次，我们认为这将加快泰达控股对旗下上市公司资源的整合，滨海能源在2010年推行重组计划甚至实施重组的可能性偏大。从重组预期加强的角度，重申对公司“买入”的投资评级。

神州泰岳

300002

10.00％

买入

中信证券

飞信业务快速增长推动公司持续高速成长，由于飞信用户数进入正反馈周期，持续高增长潜力大。考虑到公司拥有强大的IT运维技术能力和服务水平，未来业务复制能力将得到充分体现，预计农信通业务在2010年将实现高速增长，维持2010-2011年EPS分别为3.78和5.19元的盈利预测，维持买入评级。

信立泰

002294

3.26％

买入

国金证券

信立泰第四季度生产经营情况持续向好，主营产品“泰嘉”继续保持较快增长，同比增速达到55%以上。与此同时，受益于头孢类抗生素需求恢复带来的价格提升，头孢呋辛钠、头孢吡肟价格四季度提升10%以上，带来业绩提升。值得一提的是，公司09年末每股未分配利润+资本公积含有较高的送配潜力。预计公司09-11年摊薄后每股EPS分别为1.805元、2.654元、3.536元，复合增长率50%；鉴于“泰嘉”品种在国内市场的稀缺性，目前股价对应2010年估值33倍，还有向上空间，因此维持“买入”评级。

创元科技

000551

2.51％

增持

安信证券

公司收购抚顺高科后，将巩固和提升公司在国内电瓷行业的竞争地位。考虑到原有业务从09年四季度摆脱金融危机影响，预测公司原有业务10年盈利7500万元-8000万元，11年盈利9000万元，加上抚顺高科的盈利，预测2010年EPS为0.447元-0.464元，11年EPS为0.667元，首次给与“增持-A”投资评级。

中国软件

600536

1.57％

买入

国金证券

目前公司业务扎根于政府、税务、烟草、电力等20多个下游行业，解决方案之丰富在国内屈指可数，09年收购长城软件进一步实现地域和行业的优势互补。考虑到内外部环境迎来质变，公司业绩面临多拐点。首先，经营结构变化带来内生动力，集团通过董事会和经营结构的调整将经营权真正交还给上市公司，在体制上为公司松绑，同时关键管理层都持有公司股份，这为公司的发展带来强大的内生动力。此外，控股股东意在打造“中国软件第一品牌”：集团下优质资源的整合步伐不断加快，有意将公司培育为国家控制的本土软件龙头。